Advanced Finanz- / Vermögensberater:in (m/w/d)

Was dich bei uns erwartet:

Deine Aufgaben:

• Individuelle Beratung unserer Kunden in allen Aspekten der Finanz- und Vermögensplanung, von Investments bis hin zu komplexen Versicherungsstrukturen.
• Entwicklung maßgeschneiderter Strategien, die auf unseren Grundsätzen von Nachhaltigkeit und ethischem Handeln basieren.
• Ganzheitliche Betreuung unserer Kundenportfolios, einschließlich der Überwachung und Optimierung von Asset-Allokationen.
• Identifikation von Marktchancen und innovative Lösungsansätze für anspruchsvolle Vermögensfragen.
• Enge Zusammenarbeit mit dem Family Office-Team, um umfassende Strategien für komplexe Vermögensstrukturen zu entwickeln.
• Übernahme von Kundenprojekten, die weit über das klassische Wealth Management hinausgehen, z. B. in den Bereichen Nachfolgeplanung oder Philanthropie.
• Aufbau eigener Kunden-Cluster (Step 2)

Dein Profil:

• Mehrjährige Erfahrung in der Finanzberatung, Vermögensverwaltung oder einem verwandten Bereich.
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Investments, Finanzplanung und nachhaltige Anlagestrategien.
• Ausbildung im Bereich BWL / Finanzmanagement o.ä. (z.B. Bachelor, Master of Art) oder Ausbildung (Bankkauffrau/mann o. Vermögensberater:in)
• Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz sowie Freude daran, individuelle Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.
• Hohe Integrität und die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen und langfristige Kundenbeziehungen zu gestalten. (Vertrauen & Kontinuität ist unser Credo)
• Leidenschaft für innovative Ansätze und Interesse daran, die Vision „Beyond Wealth“ aktiv mitzugestalten.
• Sehr gute Deutschkenntnisse (C1) und gute Englischkenntnisse (B1).
• Sicher im Umgang mit digitalen Medien und den gängigen Applikationen (MS Office etc.)

Was wir dir bieten:

Professional Growth: Persönliche und berufliche Weiterentwicklung durch individuelle Coachings, Trainings und externe Fortbildungen (nach Absprache).
Raum für Perspektiven: Gestalte deinen Karriereweg bei Lenz aktiv mit – wir bieten dir die Freiheit, deine Ideen einzubringen und umzusetzen.
Financial Growth: Partizipiere am Erfolg unsere Arbeit für unsere Kunden mit! Wir werden nach erfolgreicher Probezeit gemeinsam mit dir eine erfolgsbasierte Honorierung definieren. Denn wer hart und erfolgreich arbeitet verdient es auch.
Work-Life Balance: Flexible Arbeitszeiten, Hybrid-Work-Modelle und 30 Urlaubstage sorgen für den richtigen Ausgleich.
Health & Well-Being: Wir unterstützen deine mentale und körperliche Gesundheit mit vielseitigen Angeboten und Programmen.
Team & Culture: Ein inspirierendes Umfeld, das von Vertrauen, Wertschätzung und Teamgeist geprägt ist.

Klingt das nach dir?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung und darauf, gemeinsam mit dir die „Neue Generation des Vermögensmanagements“ zu gestalten!
– Beyond Wealth.

Hier direkt bewerben:

In unseren offenen Stellenausschreibungen ist nicht das Richtige für Sie dabei? Dann senden Sie uns gern Ihren Lebenslauf mit einem kurzen Anschreiben über das Bewerbungsformular, damit wir uns ein Bild von Ihrer Motivation und Ihren Stärken machen können.

Manchmal ergeben sich bei uns kurzfristig neue Aufgaben und dadurch neue Stellen, weshalb sich eine initiative Bewerbung auf eine Position Ihrer Wahl durchaus lohnt!

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu lesen!