Advanced Kunden- & VermögensberaterIn (m/w/d)

Deine Aufgaben:

• Kompetente Betreuung unserer Kunden im Bereich der Vermögensberatung. Dazu gehört auch die selbständige Bearbeitung von Kundenanfragen.
• Bearbeitung von Investmentprojekten, wie z.B. Baufinanzierungsanfragen und die weitergehende Betreuung unserer Kunden.
• schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden und Geschäftspartnern, Terminplanung, Datenpflege
• Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen, Besprechungen und Veranstaltungen.
• Erstellen von optimalen Angeboten für unsere Kunden aus einer Vielzahl an Produkten und Partnern
• Unterstützung von Lenz Marketingaktivitäten und Kommunikationsthemen (z.B. Linkedin)
• Entwicklung maßgeschneiderter Strategien für unsere Kunden, die auf unseren Grundsätzen von Nachhaltigkeit und ethischem Handeln basieren.
• Aufbau eigener Kunden-Cluster (Step 2)

Dein Profil:

• Mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung, Finanzberatung oder Vermögensverwaltung oder einem verwandten Bereich.
• Ausgeprägte Beratungskompetenz und nachweisliche Erfolge in der persönlichen Kundenbetreuung. Hohe Eigenmotivation und ausgeprägtes unternehmerisches Denken zeichnen dich dabei aus.
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Investments, Finanzplanung und nachhaltige Anlagestrategien. Analytisches Denkvermögen und strukturierte Arbeitsweise zeichnen dich aus.
• Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz sowie Freude daran, individuelle Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Dabei ist ein sicheres, professionelles Auftreten für dich ganz natürlich.
• Hohe Integrität und die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen und langfristige Kundenbeziehungen zu gestalten. (”Vertrauen & Kontinuität” ist unser Credo)
• Leidenschaft für innovative Ansätze und Interesse daran, die Vision „Beyond Wealth“ aktiv mitzugestalten. Dabei ist dir Teamplay genauso wichtig deine persönlichen Ziele.
• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich, (wie z. B. Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Immobilienkaufmann/-frau oder BWL / Finanzmanagement Bachelor, Master of Art).
• Sehr gute Deutschkenntnisse (C1) und gute Englischkenntnisse (B1).
• Sicher im Umgang mit digitalen Medien und den gängigen Applikationen (z.B. MS Office oder Google Workspace etc.)

Was wir dir bieten:

Professional Growth: Persönliche und berufliche Weiterentwicklung durch individuelle Coachings, Trainings und externe Fortbildungen (nach Absprache).

Raum für Perspektiven: Gestalte deinen Karriereweg bei Lenz aktiv mit – wir bieten dir die Freiheit, deine Ideen einzubringen und umzusetzen.

Financial Growth: Partizipiere am Erfolg unsere Arbeit für unsere Kunden mit! Wir werden nach erfolgreicher Probezeit gemeinsam mit dir eine erfolgsbasierte Honorierung definieren. Denn wer hart und erfolgreich arbeitet verdient es auch.

Work-Life Balance: Flexible Arbeitszeiten, Hybrid-Work-Modelle und 30 Urlaubstage sorgen für den richtigen Ausgleich.

Health & Well-Being: Wir unterstützen deine mentale und körperliche Gesundheit mit vielseitigen Angeboten und Programmen.

Team & Culture: Ein inspirierendes Umfeld, das von Vertrauen, Wertschätzung und Teamgeist geprägt ist.

Klingt das nach dir?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Und darauf, gemeinsam mit dir die „Neue Generation des Vermögensmanagements“ zu gestalten! – Beyond Wealth. Bei Interesse sende uns bitte eine aussagekräftige E-Mail (an: career@lenz-finance )mit Angaben zu Deiner Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin. Wir melden uns dann zurück.

Hier direkt bewerben

In unseren offenen Stellenausschreibungen ist nicht das Richtige für Sie dabei? Dann senden Sie uns gern Ihren Lebenslauf mit einem kurzen Anschreiben über das Bewerbungsformular, damit wir uns ein Bild von Ihrer Motivation und Ihren Stärken machen können.

Manchmal ergeben sich bei uns kurzfristig neue Aufgaben und dadurch neue Stellen, weshalb sich eine initiative Bewerbung auf eine Position Ihrer Wahl durchaus lohnt!

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu lesen!